Elektroniskie komponenti galvenokārt attiecas uz pasīvajiem komponentiem, no kuriem RCL komponenti ir vissvarīgākie komponenti, un tiem ir plašs produktu un lietojumu klāsts.Globālie elektroniskie komponenti ir izgājuši trīs attīstības posmus, Ķīna ar trešo pusvadītāju nozares ķēdes nodošanu un valsts politikas atbalstu gatavojas ieiet vietējās aizstāšanas straujā attīstības stadijā, un līdz ar iteratīvo elektronisko tehnoloģiju jaunināšanu, elektronisko komponentu rūpniecība no pārveidošana no zemas uz vidējo un augstākās klases, piedāvājot daudzas jaunas attīstības iespējas.
1 elektroniskie komponenti ir kas
Elektroniskie komponenti ir gatavie izstrādājumi, kas ražošanas un apstrādes laikā nemaina molekulāro sastāvu, piemēram, rezistori, kondensatori, induktori utt. Tā kā tas neražo savus elektronus, nav sprieguma un strāvas kontroles un pārveidošanas, tātad arī kā pasīvās ierīces, un, tā kā to nevar ierosināt elektriskā signāla pastiprināšanai, svārstībām utt., reakcija uz elektrisko signālu ir pasīva un pakļāvīga, ko sauc arī par pasīvām sastāvdaļām.
Elektroniskās sastāvdaļas galvenokārt iedala ķēdes klases komponentos un savienojuma klases komponentos, ķēdes klases komponenti galvenokārt ir RCL komponenti, RCL komponenti ir trīs veidu rezistori, kondensatori un induktori, kā arī transformatori, releji utt.;savienojuma klases komponentos ir divas apakškategorijas, viena ir paredzēta fiziskajiem savienojuma komponentiem, ieskaitot savienotājus, kontaktligzdas, iespiedshēmu plates (PCB) utt., un otra pasīvām RF ierīcēm, ieskaitot filtrus, savienotājus. Otra ir pasīvās RF ierīces, tostarp filtri. , savienotāji, rezonatori utt.
Elektroniskie komponenti, kas pazīstami kā "elektronikas nozares rīsi", no kuriem RCL komponentu izejas vērtība veidoja 89% no kopējās elektronisko komponentu izejas vērtības, kondensatori, induktori, rezistori aizņem lielāko daļu no elektronisko komponentu izejas vērtības. .
Kopumā elektroniskie komponenti kā pamata elektroniskie komponenti, pakāpeniski uzlabojot pakārtoto termināļa iekārtu veiktspēju, pakāpeniski samazinot skaļumu, parādot miniaturizācijas, integrācijas, augstas veiktspējas attīstības tendenci, mikroshēmu komponenti ir kļuvuši par RCL komponentu galveno virzienu, kļuvuši par galvenais nozares attīstības virzītājspēks.
2 Tirgus situācija
1, elektronisko komponentu nozare uz augšupejošu ciklu
Sākot ar 2020. gada otro pusi, līdz ar jaunās kroņa epidēmijas atveseļošanos, pakārtotajā 5G, automobiļu elektronikas un citās pieprasījuma pieauguma, produktu piedāvājuma jomās, nozare atvēra jaunu augšupejas uzplaukuma ciklu.Paredzams, ka 2026. gada elektronisko komponentu tirgus apjoms būs 39,6 miljardi USD, 2019.–2026. gada saliktais pieauguma temps būs aptuveni 5,24%.Tostarp 5G, viedtālruņu, viedo automašīnu u.c. attīstība kļūst par galveno dzinēju, lai veicinātu jaunu elektronisko komponentu izstrādes kārtu.
5G tehnoloģijas pārraides ātrums būs par 1–2 kārtībām lielāks nekā 4G, un pārraides ātruma palielināšanās ietekmēs filtru, jaudas pastiprinātāju un citu RF priekšgala ierīču skaitu, kā arī liks izmantot induktorus, kondensatorus un citi saistītie elektroniskie komponenti.
Viedtālruņu lietojumprogrammu scenāriji turpina bagātināt, tiekšanās pēc augstākās funkcionalitātes un veiktspējas, lai veicinātu mikroshēmu, elektronisko komponentu integrāciju, elektroniskos komponentus līdz miniaturizācijai, vienlaikus izmantojot viena mobilā tālruņa elektroniskos komponentus. strauji pieaug.
Viedā automašīnas jaudas kontroles sistēma, informācijas un izklaides sistēma, drošības kontroles sistēma un ķermeņa elektroniskā sistēma, lai uzlabotu palīgsistēmu braukšanas pieredzi, turpina pieaugt, veicina automobiļu elektronikas pieauguma tempu.Paredzams, ka kopējais automobiļu elektronisko komponentu vidējais apjoms pārsniegs 5000, kas veido vairāk nekā 40% no visa transportlīdzekļa izlaides vērtības.
2, kontinentālā Ķīna, lai paātrinātu tirgus iekarošanu
No reģionālā sadalījuma 2019. gadā kontinentālā Ķīna un Āzija kopā aizņem 63% no pasaules elektronisko komponentu tirgus daļas.Kondensatoru lauks Japāna, Koreja un Taivāna oligopols, pretestības lauks Ķīna Taivāna Guoguang dominējošais stāvoklis, induktors lauks Japānas ražotājiem kā dominējošais.
Bildes
Līdz ar plaša patēriņa elektronikas modernizāciju, jaunām tehnoloģijām un 5G lietojumprogrammām, lai veicinātu turpmāku elektronisko komponentu pieprasījuma pieaugumu, Japānas un Korejas elektronisko komponentu ražotāji ir sākuši pielāgot savas stratēģijas, ražošanas jauda pakāpeniski novirzīta uz automobiļu elektroniku, rūpnieciskās klases miniaturizācija augstas jauda, lielgabarīta produkti un RF komponenti.
Japāna un Dienvidkoreja elektronisko komponentu rūpnīcas uzlabo produktu struktūru, tajā pašā laikā pakāpeniski atsakās no vidējā un zemā līmeņa tirgus, kā rezultātā rodas piedāvājuma un pieprasījuma atšķirības vidējā un zemā līmenī, lai attīstītu vietējo elektronisko komponentu uzņēmumu attīstības iespējas, vietējā tirgū ir izveidojušies vairāki augstas kvalitātes uzņēmumi, piemēram, trīs gredzenu grupa (keramikas kondensatori), Faraday Electronics (plēves kondensatori), Shun Lo Electronics (induktors), Aihua Group (alumīnija elektrolītiskie kondensatori) utt.
Japānas un Korejas ražotājiem pakāpeniski aizejot no zemo cenu tirgus, vietējie uzņēmumi sāka palielināt tirgus daļu, vietējie ražotāji, piemēram, Fenghua, trīs gredzeni, Yuyang uc, ir izstrādājuši jaunus ražošanas jaudas projektus, nākamajos trīs gados. jaudu paplašināšana ir liels pieaugums, paredzams, ka tas paātrinās tirgus daļu.
3 karstās zonas
1, mikroshēmu daudzslāņu keramikas kondensatoru rūpniecība
Saskaņā ar Ķīnas elektronisko komponentu nozares asociācijas datiem pasaules keramisko kondensatoru tirgus apjoms salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu pieauga par 3,82% līdz 77,5 miljardiem juaņu 2019. gadā, veidojot līdz 52% no pasaules kondensatoru tirgus;Ķīnas keramikas kondensatoru tirgus apjoms 2018. gadā pieauga par 6,2% līdz 57,8 miljardiem juaņu, kas veido līdz 54% no vietējā kondensatoru tirgus;kopumā gan pasaules, gan vietējā keramisko kondensatoru tirgus daļa uzrāda stabilu pieauguma tendenci.
MLCC priekšrocības ir mazs izmērs, augsta īpatnējā kapacitāte un augsta precizitāte, un to var piestiprināt virs PCB, hibrīdiem IC substrātiem utt., kas reaģē uz patēriņa elektronikas miniaturizācijas un vieglā svara tendenci.Pēdējos gados strauji attīstās viedtālruņi, jauni enerģijas transportlīdzekļi, rūpnieciskā vadība, 5G sakari un citas nozares, kas sniedz milzīgu izaugsmes telpu MLCC nozarei.Paredzams, ka globālais MLCC tirgus apjoms 2023. gadā pieaugs līdz 108,3 miljardiem juaņu;Ķīnas MLCC tirgus apjoms pieaugs līdz 53,3 miljardiem juaņu, saliktajam gada pieauguma tempam pārsniedzot pasaules vidējo gada pieauguma tempu.
Globālajai MCLL nozarei ir augsta tirgus koncentrācijas pakāpe, un tā ir izveidojusi stabilāku oligopola modeli.Japānas uzņēmumiem ir spēcīgas priekšrocības pasaules pirmajā ešelonā, Dienvidkorejā, ASV, Ķīnā un Taivānas uzņēmumiem kopumā otrajā ešelonā, Ķīnas kontinentālās daļas uzņēmumu tehnoloģiju un mēroga līmenis ir salīdzinoši atpalicis trešajā ešelonā.2020. gada pasaules MLCC tirgus četri labākie uzņēmumi ir Murata, Samsung elektromehāniskā, Kokusai, saules enerģija, tirgus daļa attiecīgi 32%, 19%, 12%, 10%.
Vadošie vietējie uzņēmumi ieņem zemas un vidējas klases produktu tirgu.Ķīnā ir aptuveni 30 lieli civilie MLCC ražotāji, un vietējos uzņēmumus pārstāv Fenghua Hi-Tech, Sanhuan Group, Yuyang Technology un Micro Capacitor Electronics, kas galvenokārt ražo vidēja un liela izmēra produktus ar zemu kapacitātes vērtību un salīdzinoši zemu tehnisko saturu.
2, plēves kondensatoru rūpniecība
Attīstoties jaunajai Ķīnas enerģētikas nozarei un uz stingrām prasībām attiecībā uz enerģijas taupīšanu un emisiju samazināšanu, plēves kondensatoru nozare uzplauka no 2010. līdz 2015. gadam, un izaugsmes tempam pēc 2015. gada bija tendence stabilizēties, turpinot pieaugt vidēji gadā. 6%, tirgus lielumam sasniedzot 9,04 miljardus juaņu 2019. gadā, kas veido aptuveni 60% no kopējā pasaules tirgus izlaides, ieņemot pirmo vietu pasaulē.
Īstenojot nacionālās stratēģijas, piemēram, "oglekļa neitralitāti", Ķīnas jaunais enerģijas tirgus vēl vairāk paplašināsies un nodrošinās filmu kondensatoru tirgum ilgtermiņa stabilu izaugsmes tempu.Tiek prognozēts, ka jaunu enerģijas transportlīdzekļu plēves kondensatoru tirgus pieaugs par 6,1% no 2020. līdz 2025. gadam un sasniegs 2,2 miljardus ASV dolāru 2025. gadā, padarot to par vissvarīgāko plēves kondensatoru patērētāju tirgu.
Globālais plēves kondensatoru nozares tirgus ir ļoti koncentrēts, ar acīmredzamām priekšrocībām, ko sniedz vadošie uzņēmumi.Japānas, Vācijas, Itālijas, ASV un citu valstu uzņēmumi monopolizē plēves kondensatoru populārākos zīmolus un pirmās līnijas zīmolus, un vietējie uzņēmumi, piemēram, Farad Electronics un Copper Peak Electronics, tiek ierindoti kā otrās un trešās līnijas zīmoli. .2019. gadā globālajā filmu kondensatoru tirgus daļā Panasonic aizņem vairāk nekā pusi no tirgus daļas, un tikai viens uzņēmums kontinentālajā Ķīnā, Farrar Electronics, ir priekšgalā, kas aizņem 8% no tirgus daļas.
3, mikroshēmu rezistoru nozare
Tādu tehnoloģiju paātrinātas attīstības kontekstā kā 5G, mākslīgais intelekts, jauni enerģijas transportlīdzekļi un lielie dati mikroshēmu rezistori nodrošina attīstības impulsu, izmantojot pakārtotās lietojumprogrammas, kur galvenā lietojuma joma ir plānā un vieglā plaša patēriņa elektronika, kas veido 44% no tirgus, un citas galvenās jomas ietver plaša patēriņa elektroniku, automobiļu rūpniecību, sakarus, rūpniecību un militāro jomu.mikroshēmu rezistoru tirgus apjoms no 2016. līdz 2020. gadam nepārtraukti pieauga no 1,5 miljardiem USD līdz vairāk nekā 1,7 miljardiem USD, un sagaidāms, ka globālais mikroshēmu rezistoru tirgus apjoms 2027. gadā sasniegs USD 2,4 miljardus.
Pašlaik augstas klases mikroshēmu rezistoru tirgū dominē ASV un Japānas uzņēmumi, taču ar lejupejošu paplašināšanos nepietiek.ASV un Japānas uzņēmumi koncentrējas uz augstas precizitātes izstrādājumiem, koncentrējoties uz plāno kārtiņu apstrādes ceļiem, piemēram, ASV Vishay ir lielākais īpaši augstas pretestības ražotājs, savukārt Japānai ir liela kapacitāte augstas precizitātes 0201 un 0402 modeļu jomā. produktiem.Taivānas Kokusai pieder 34% pasaules mikroshēmu rezistoru tirgus, un ikmēneša produkcija sasniedz 130 miljardus vienību.
Kontinentālajā Ķīnā ir liels mikroshēmu rezistoru tirgus ar nelielu vietējo uzņēmumu daļu.Ķīnas tirgus ir atkarīgs no kopuzņēmumiem, un imports ir liels, un rezistoru ražotāji galvenokārt ir valsts uzņēmumi, kas pārveidoti par akciju sabiedrībām, piemēram, Fenghua Hi-Tech un Northern Huachuang, kuriem ir grūtāk ieņemt vadošo lomu mikroshēmu rezistoru ražošanā. nozare, kā rezultātā visa iekšzemes mikroshēmu rezistoru nozares ķēde ir liela, bet ne spēcīga.
4, iespiedshēmu plates rūpniecība
Līdz ar nepārtrauktu elektronisko sakaru produktu inovāciju, pieprasījums pēc mīkstajām platēm PCB ir nepārtraukti palielinājies, piemēram, pieprasījums pēc mīkstajām platēm Apple mobilajos tālruņos ir pieaudzis no 13 vienībām piektajā paaudzē līdz 30 gab., un mērogs. sagaidāms, ka 2025. gadā pasaules PCB nozares daļa sasniegs 79,2 miljardus ASV dolāru. Paredzams, ka Ķīnas PCB tirgus daļa daudzus gadus pasaulē pirmajā, 2025. gadā pārsniegs 41,8 miljardus ASV dolāru, kas ir salikts pieauguma temps par 6%, pārsniedzot pasaules vidējo pieaugumu. likme.
Ķīnas iespiedshēmu plates tirgū galvenie praktiķi ir sadalīti trīs līmeņos augstā, vidējā un zemā līmenī, augstākās klases jomā ārvalstu investīcijas, Honkonga, Taivāna, dominē daži kontinentālās Ķīnas uzņēmumi, lielākā daļa vietējo uzņēmumu galvaspilsētā un tehnoloģijās. trūkums, galvenokārt koncentrējoties uz zemas klases produktu jomām.
Saskaņā ar uzņēmumu tirgus daļu sastāvu var redzēt, ka Ķīnas iespiedshēmu plates nozares tirgus koncentrācija ir zema, pēdējos gados nedaudz pieaugusi.2020. gadā Ķīnas iespiedshēmas plates nozare CR5 ir aptuveni 34,46%, salīdzinot ar 2019. gadu, pieauga par 2,17 procentpunktiem;CR10 ir aptuveni 50,71%, salīdzinot ar 2019. gadu, palielinājās par 1,88 procentpunktiem.
5, elektronisko nesēju nozare
Sadzīves elektronikas atjaunošana pēc 5G popularitātes, mākslīgā intelekta attīstība un strauja elektrisko transportlīdzekļu attīstība veicinās elektronisko nesējlentu tirgus pieprasījuma pieaugumu, un sagaidāms, ka pasaules papīra nesēju lentes tirgus pieprasījums pieaugs par 4,1%. Salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu līdz 36,75 miljardiem m 2021. gadā. Papīra nesēju lentu tirgus pieprasījums Ķīnā pieaugs par 10,04% salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu līdz 19,361 miljardam m 2022. gadā.
Elektronisko datu nesēju lentes pieder nišas tirgum, un elektronisko komponentu tirgus, lai palielinātu elektronisko datu nesēju lentes tirgus pieprasījumu, globālā un Ķīnas elektronisko datu nesēju lentes tirgus apjoms ir stabils augšupejošs.Paredzams, ka 2021. gadā pasaules papīra nesējlentes tirgus apjoms pieaugs par 4,2% salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu līdz 2,76 miljardiem juaņu, un 2022. gadā Ķīnas papīra nesējlentes tirgus apjoms pieaugs par 12% salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu līdz 1,452 miljardiem juaņu. juaņa.
Ķīnas, Japānas, Korejas un citu valstu uzņēmumi aizņem lielāko daļu pasaules tirgus.Tostarp Japānas uzņēmumi sāka darboties agrāk, un tiem ir salīdzinoši vadošās tehnoloģijas;Dienvidkorejas uzņēmumi pēdējos gados ir attīstījušies straujāk, un ārzemju pārdošanas apjomi turpināja augt;Ķīnā un Taivānā viens pēc otra ir radušies izcili ražošanas uzņēmumi, kuru konkurētspējas līmenis pamazām tuvojas un dažos aspektos pārspēj Japānas un Korejas uzņēmumus.JMSC daļa pasaules papīra nesošo lentu tirgū 2020. gadā sasniegs 47%.
Plāno lentu ražošanas nozarei ir augsta barjera ienākšanai tirgū, un vietējā konkurence nav sīva.Kopš 2018. gada uzņēmumam JEMSTEC pieder vairāk nekā 60 % no vietējā papīra nesēju lentes tirgus daļas un gandrīz nav vietējo konkurentu, taču tam ir maza kaulēšanās spēja augšupējiem piegādātājiem un zināma vieta sarunām pakārtotajiem pircējiem, un to nevar viegli apdraudēt potenciālie jaunpienācēji un aizstājēji.
6, elektroniskās keramikas ražošanas nozare
Elektroniskā keramika no MLCC nozares, ko virza acīmredzama.MLCC tiek plaši izmantots plaša patēriņa elektronikā, sakaros, automobiļu elektronikā, sadzīves tehnikā un citās jomās, pašreizējais tirgus apjoms pārsniedz 100 miljardus juaņu, un nākotnē sagaidāms, ka tas saglabās ikgadējo salikto pieauguma tempu no 10% līdz 15%, veicinot elektroniskās keramikas nozare strauji attīstās.
Paredzams, ka pēdējos gados Ķīnas elektroniskās keramikas tirgus lielums, lai saglabātu salikto pieauguma tempu 13% vai vairāk, 2023. gadā sasniegs 114,54 miljardus juaņu, kas ir plaša vietēja vietēja aizstāšana.Iekšzemes elektroniskā pasta vienmērīgi iegūst klienta atzinību, lai paplašinātu lokalizācijas tirgus mērogu;Iekšzemes keramikas nazis pārkāpj aizjūras monopola situāciju, ir paredzams, ka tas sasniegs strauju apjomu;Tikmēr vietējās kurināmā elementu diafragmas plākšņu galvenās tehnoloģijas priekšrocības pakāpeniski atklājās.
Japāna, ASV un Eiropa ir pasaules elektroniskās keramikas nozares vadošās pozīcijas, ieņemot augstākās klases tirgu.Japāna ar priekšrocībām, ko sniedz plašs elektronisko keramikas materiālu klāsts, augsta produkcija un smalkas tehnoloģijas, aizņem 50% no pasaules tirgus daļas, kam seko attiecīgi ASV un Eiropa, kas aizņem 30% un 10% no tirgus daļas.Japānas SaKai pasaules tirgus daļā 28% ierindojās pirmajā vietā, ASV uzņēmums Ferro un arī Japānas NCI ierindojās otrajā un trešajā vietā.
Sakarā ar augsto tehnisko un tehnoloģisko prasību šķēršļiem, un Ķīnas elektroniskās keramikas rūpniecība sākās vēlu, vietējo ražotāju tehnoloģiju, tehnoloģiju, pievienotās vērtības, nekā ārvalstu labi pazīstamu uzņēmumu atšķirība ir acīmredzama, pašreizējie produkti galvenokārt ir koncentrēti zemas klases izstrādājumos. apgabalā.Nākotne ar valsts pētniecības un attīstības programmu, tirgus kapitāla investīcijām, lietojumprogrammu scenārija paplašināšanu, esošo uzņēmumu tehnoloģiju uzkrāšanu un citiem vairākiem labvēlīgiem faktoriem palīdzēs Ķīnas uzņēmumiem pakāpeniski pārveidoties rūpnieciskās augstas precizitātes virzienā.
Izlikšanas laiks: 21. novembris 2022